2024年石灰行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈回顧與2025年展望
       
   一、石灰產(chǎn)業(yè)簡述
      石灰，作為一種無機化合物，主要由氧化鈣和氧化鎂組成，廣泛應用于多個行業(yè)。在我國，石灰行業(yè)的發(fā)展歷史悠久，石灰產(chǎn)業(yè)是我國工業(yè)領域的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是建設現(xiàn)代化工業(yè)的重要支撐，是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領域。石灰產(chǎn)業(yè)涵蓋了石灰石的開采、石灰的生產(chǎn)以及深加工三個核心環(huán)節(jié)，已經(jīng)形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
      石灰行業(yè)具有資源依賴性強、能源消耗大、環(huán)保要求高等特點。石灰的生產(chǎn)原料主要是石灰石，其質(zhì)量和儲量直接決定了石灰行業(yè)的生產(chǎn)能力和發(fā)展?jié)摿�。同時，石灰的生產(chǎn)過程需要消耗大量的能源，尤其是煤炭等化石能源，這使得石灰行業(yè)的能源消耗問題較為突出。此外，隨著環(huán)保意識的提高，石灰行業(yè)的環(huán)保要求也在不斷提升，企業(yè)需要加強環(huán)保設施的建設和改造，降低污染物排放，以滿足環(huán)保要求。
      2024年全球經(jīng)濟增長仍面臨不確定性，中國經(jīng)濟在“三重壓力”和穩(wěn)增長調(diào)節(jié)中將逐步回歸正常增長軌道。而且，2024年是中國開啟“碳達峰、碳中和”規(guī)劃的元年，也是各項規(guī)劃的落地實施之年，石灰行業(yè)作為制造業(yè)中碳排放大戶，行業(yè)標準已經(jīng)列入工信部碳達峰碳中和專項行業(yè)標準制修訂項目計劃，產(chǎn)能產(chǎn)量壓減、能耗雙控、低碳發(fā)展政策必將趨向加嚴，石灰落后產(chǎn)能將呈下降趨勢，原料價格及煤炭價格理性回歸對市場支撐作用有所強化，高品質(zhì)石灰需求呈現(xiàn)上升趨勢。

二、石灰行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展及影響分析
  2.1、石灰?guī)r的儲量：
     目前，全國已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點超過8000處，其中已有探明儲量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處(礦石儲量大于8000萬噸為大型、4000～8000萬噸為中型、小于4000萬噸為小型)，共計保有礦石儲量542億噸，其中石灰?guī)r儲量504億噸，占93%;大理巖儲量38億噸，占7%。
     保有儲量廣泛分布于除上海市以外29個省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲量49億噸，為全國之冠;其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川(含重慶市)省，各保有儲量34～30億噸;山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲量30～20億噸;黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內(nèi)蒙古、青海、甘肅13省各保有儲量20～10億噸;北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲量5～2億噸。
 2.2、石灰?guī)r市場發(fā)展現(xiàn)狀：
      石灰石是常見的一種非金屬礦產(chǎn)，是用途極廣的寶貴資源。石灰石是以石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱。石灰?guī)r在人類文明史上，以其在自然界中分布廣、易于獲取的特點而被廣泛應用。 石灰石屬于非金屬礦物產(chǎn)品，其經(jīng)過深加工可生產(chǎn)氧化鈣、碳酸鈣系列產(chǎn)品，處于產(chǎn)業(yè)鏈的*前端，廣泛應用在冶金、化學、建筑、建材、農(nóng)業(yè)、制糖、塑料、環(huán)境保護等領域，是重要的工業(yè)原料，2024年我國石灰石行業(yè)產(chǎn)量超過26億噸。 
     其中，建筑工業(yè)中生產(chǎn)水泥和燒制石灰為主要用戶，主要用于基礎設施建設中的建材骨料，以及作為鈣制品的主要原材料，化學工業(yè)中用來制堿、漂白粉及肥料，冶金工業(yè)中用作熔劑，涂料工業(yè)中廣泛用于做各種建筑涂料，環(huán)保工業(yè)中用作吸附劑，造紙工業(yè)中用作堿性填料等。從下游需求分布看：2024水泥領域石灰石需求數(shù)量占比81.58%；石灰領域需求占比16.89%；電石領域需求占比0.87%
2.3、冶金用石灰石市場及規(guī)模
     冶金用石灰石作為重要的工業(yè)原材料，廣泛應用于冶金行業(yè)中。其主要功能是通過熱分解形成石灰，用于煉鋼、煉鐵等冶金過程，以去除雜質(zhì)、提高金屬質(zhì)量和冶煉效率。冶金用石灰石市場的發(fā)展與冶金工業(yè)的繁榮息息相關，是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)。
 2.3.1、行業(yè)特點：    
       資源依賴性：冶金用石灰石的質(zhì)量和產(chǎn)量受到地質(zhì)資源分布的影響，資源的豐富程度和品質(zhì)直接關系到行業(yè)的發(fā)展。    
       技術(shù)性要求高：冶金用石灰石的加工和利用需要先進的工藝技術(shù)和設備支持，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。    
       環(huán)保要求高：隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，冶金用石灰石行業(yè)面臨著環(huán)保壓力，需要不斷提高資源利用率，減少污染物排放。
 2.3.2主要分類：
       冶金用石灰石按照其化學成分和礦物組成可分為多種類型，主要包括白云質(zhì)灰?guī)r、鈣質(zhì)白云石、鎂灰?guī)r等。這些不同類型的石灰石在冶金過程中具有不同的應用價值和效果。
 2.3.3、市場現(xiàn)狀：
      2024年，隨著中國冶金工業(yè)的快速發(fā)展，冶金用石灰石市場也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。市場規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，技術(shù)水平不斷提升，為鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了有力保障。
      然而，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和市場競爭的加劇，冶金用石灰石行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。一方面，環(huán)保要求的提高使得企業(yè)需要投入更多的資金和技術(shù)力量來改進生產(chǎn)工藝和減少污染物排放；另一方面，市場競爭的加劇使得企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平以贏得市場份額。
     據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國冶金用石灰石市場規(guī)模隨著鋼鐵產(chǎn)能下降趨勢也呈現(xiàn)需求下降趨勢，其中，鋼鐵行業(yè)需求按照2024年鋼鐵實際產(chǎn)能9.2億噸估算，石灰石需求在2.2億噸。
 2.4、2025年石灰用石灰?guī)r開發(fā)利用方向
      在“十四五”期間，我國石灰產(chǎn)業(yè)以走新型工業(yè)化道路為目標，大力促進石灰行業(yè)的新品種的開發(fā)應用，向高精細方向發(fā)展。這一時期，將是我國石灰行業(yè)發(fā)展*快*好的時期，石灰石資源將為實現(xiàn)這一目標保駕護航，因此在提倡石灰生產(chǎn)工藝技術(shù)進步的同時，石灰產(chǎn)業(yè)從業(yè)者一定要克服生產(chǎn)工藝，輕原料的思想，把原料開采應用的技術(shù)進步，納入到企業(yè)技術(shù)進步的整體規(guī)劃之中，對礦山的開發(fā)進行總體規(guī)劃，處理好近期開采與運期開采，高品位與低品位、優(yōu)質(zhì)與劣質(zhì)的關系，合理開采、綜合利用、降低剝采比、擴大礦山資源利用率。
      所以，石灰產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)高值高效健康發(fā)展，必須首先要對石灰?guī)r礦山優(yōu)化配給，防止優(yōu)礦低用，造成優(yōu)質(zhì)石灰?guī)r資源的浪費。在開發(fā)利用中按照石灰?guī)r中CaO含量的梯度變化，可將含量大于54%的優(yōu)質(zhì)石灰?guī)r用于生產(chǎn)高附加值的輕質(zhì)碳酸鈣和納米碳酸鈣產(chǎn)品，主要應用于高端塑料、造紙、涂料、醫(yī)藥、電子、食品等行業(yè)；將含量處于49%~53%之間的中間品質(zhì)石灰?guī)r用于生產(chǎn)活性氧化鈣和由此消化得到的氫氧化鈣，主要應用于冶金溶劑、化工及食品深加工等行業(yè)；將含量小于48%的低品質(zhì)石灰?guī)r用于水泥行業(yè)和建筑行業(yè)。根據(jù)石灰?guī)r資源氧化鈣含量不同，將石灰?guī)r原料梯級分配各相關產(chǎn)業(yè)，做到資源優(yōu)質(zhì)優(yōu)用，吃干榨盡，價值及環(huán)境效應*大化的全閉合產(chǎn)業(yè)鏈。

三、2024年國內(nèi)石灰市場運行態(tài)勢及現(xiàn)狀
     2024年中國經(jīng)濟呈現(xiàn)平穩(wěn)緩行態(tài)勢，下半年內(nèi)需增強顯現(xiàn)，供需呈平穩(wěn)運行狀態(tài)；高品質(zhì)石灰需求表現(xiàn)較強韌性，基建新建項目產(chǎn)能逐漸釋放；因煤炭價格一直在低位運行，明顯降低了石灰生產(chǎn)成本，先進石灰產(chǎn)能因成本下降利潤明顯回升；但在石灰價格中線下移背景下，行業(yè)整體盈利水平呈下降趨勢。
      同時，2024年中國石灰行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出以下幾個特點：一是粗放生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能淘汰產(chǎn)加快；二是高品質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高；三是市場競爭激烈，企業(yè)間的價格戰(zhàn)較為普遍；四是環(huán)保要求不斷提高，企業(yè)需要加大環(huán)保投入，提高環(huán)保水平；五是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合趨勢明顯，企業(yè)需要加強與上下游企業(yè)的合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效率。
　3.1、市場端：市場需求整體供需平衡，價格保持平穩(wěn)
      2024年，受到全球經(jīng)濟復蘇、外部需求增加、國內(nèi)高端石灰用戶需求增加、生產(chǎn)與物流成本降低等多重因素推動，2024年全國石灰（氧化鈣）價格隨著保供穩(wěn)價等因素影響，石灰產(chǎn)品行情的波動幅度逐漸平穩(wěn)，部分價格高位地區(qū)價格有下降趨勢，但整體利潤一直保持在合理空間。
      據(jù)中國石灰產(chǎn)業(yè)學會及《石灰產(chǎn)業(yè)》編輯部及微信《石灰窯生態(tài)圈》公眾服務平臺不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年，國內(nèi)重點地區(qū)綜合石灰價格指數(shù)均值為535元（噸價，下同），同比上漲9.63%。其中，建材石灰均價432元，同比下降11.26%；冶金高活性石灰均價585元，同比上漲12.32%；其他類石灰均價為561元，同比上漲26.5%；（見表1）
       表1  2021年國內(nèi)石灰價格趨勢圖

3.2、供給端：淘汰落后產(chǎn)能落地，低檔石灰產(chǎn)量再現(xiàn)同比下降
     2024年以來，在碳達峰、碳中和背景下，環(huán)保部、工信部等多次強調(diào)淘汰及控制落后石灰產(chǎn)能產(chǎn)量，要從節(jié)能減排出發(fā)，實行產(chǎn)能產(chǎn)量雙控，確保全國落后石灰產(chǎn)量同比下降。
     劇不完全統(tǒng)計，2024年淘汰石灰產(chǎn)能超過1000萬噸，涉及拆除的土窯和普通機立窯超過300座。從拆除的產(chǎn)能看，主要是建筑石灰領域，2024年建筑行業(yè)石灰產(chǎn)能從2023年的約9500萬噸下降至約8000萬噸。見表2
   表2   2024年國內(nèi)落后石灰產(chǎn)能下降趨勢圖

3.3、成本端：原料燃料價格大幅下降，石灰市場成本明顯下降
       2024年，受到全球大宗商品上漲帶動，國內(nèi)主要工業(yè)產(chǎn)能恢復帶動原料需求增長，石灰?guī)r市場階段性供需偏緊，受建筑石料大幅價格上漲因素影響，石灰石價格也連續(xù)沖高并創(chuàng)近五年以來的新高；后期隨著國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)著陸，石灰石需求收縮，優(yōu)質(zhì)石灰石從價高位回落，但全年均價呈現(xiàn)上移特征。
    3.4、新增產(chǎn)能市場分析
       根據(jù)2024年簽約/開工的氧化鈣、氫氧化鈣項目可知，氧化鈣產(chǎn)能有望再增長350萬噸，增量相比去年下降約1/4。氫氧化鈣產(chǎn)能有望再增長60萬噸，增量相比去年下降約2/3。
       其中，廣西省20萬噸食品級氫氧化鈣、100萬噸石灰（氧化鈣）項目簽約，貴州省50萬噸低碳活性石灰（氧化鈣）項目簽約，河南省32萬噸高活性氧化鈣、5萬噸納米氧化鈣和5萬噸納米氫氧化鈣項目開工，重慶市54萬噸活性氧化鈣項目開工，四川省60萬噸生石灰項目開工，新疆30萬噸高比表面積氫氧化鈣項目開工，山西省20萬噸氧化鈣項目開工。
     
  四、2024年石灰細分市場需求回顧
    4.1、鋼鐵行業(yè)：
   （一）、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能平穩(wěn)運行
     2024年，鋼鐵行業(yè)于復雜多變的市場浪潮里破浪前行，歷經(jīng)重重挑戰(zhàn)，亦催生諸多變革，在艱難時局中凸顯堅韌不拔之姿，迸發(fā)蓬勃活力。
      根據(jù)國家統(tǒng)計局：前11月全國分省市粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國粗鋼產(chǎn)量7840.0萬噸，同比增長2.5%；1-11月中國粗鋼產(chǎn)量92919.0萬噸，同比下降2.7%。
     從分省市數(shù)據(jù)來看，2024年1-11月河北以產(chǎn)量18695.90萬噸位列第`一；江蘇產(chǎn)量11018.21萬噸排在第二；山東產(chǎn)量6756.30萬噸排在第三。
具初步估算，2024年，我國的鋼鐵產(chǎn)能達到10.14億噸，電爐煉鋼產(chǎn)能也有2.05億噸。

（二）、出口表現(xiàn)強勁
       海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國鋼材出口量持續(xù)增長，前10個月出口量已達到9189萬噸，同比增長23.3%，預計全年出口量將達到1.1億噸，為2016年以來的*高水平。這一數(shù)據(jù)不僅表明了鋼鐵產(chǎn)品的國際市場需求旺盛，也反映出國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的出口競爭力有所提升。
    （三）、不銹鋼產(chǎn)能大幅增長
      在鋼鐵行業(yè)，不銹鋼的生產(chǎn)和應用一直是市場關注的焦點。近日，市場資訊發(fā)布了一項關于不銹鋼粗鋼產(chǎn)量的預測，令人興奮的是，預計2024年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將達到4008萬噸，而到2025年這一數(shù)字還將持續(xù)增長，達到4224萬噸。
   （四）、冶金石灰產(chǎn)能用量：
       根據(jù)我國估算的鋼鐵產(chǎn)能10.14億噸計算，鋼鐵行業(yè)石灰產(chǎn)能用量在1.2億噸以上（含燒結(jié)、煉鋼、環(huán)保等工序）。
4.2、電石行業(yè)
    （一）、2024年我國電石產(chǎn)能
      根據(jù)電石協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2024年我國全年電石新增產(chǎn)能100萬噸，總產(chǎn)能將達到4200萬噸/年。但前11個月，受下游市場需求疲軟和供大于求失衡影響，國內(nèi)電石價格持續(xù)下滑，以烏海地區(qū)為例，電石均價為2696.7元/噸，下降12.28%；其中*低點出現(xiàn)在8月下旬，為2450元/噸。
      2024年行業(yè)出現(xiàn)供大于求的失衡情況，主要是由于電石產(chǎn)能在2023年下半年出現(xiàn)配套電石的集中投產(chǎn)，進入2024年后，新投產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，市場供求失衡。目前行業(yè)中“僵尸企業(yè)”產(chǎn)能占比近20%，急需化解閑置產(chǎn)能。預計2024年~2025年還將有200噸/年左右的電石產(chǎn)能會陸續(xù)投放市場，不過這批產(chǎn)能80%以上都實現(xiàn)了自我配套。
    （二）、2024年電石行業(yè)石灰用量
    根據(jù)生產(chǎn)一噸電石需要0.875噸石灰計算，石灰用量為3675萬噸。
4.3、氧化鋁行業(yè)
    （一）、國內(nèi)氧化鋁行業(yè)強勢利潤高漲
       2024年9月上旬起，受供給端收縮影響，氧化鋁價格開啟強勢上行格局。期貨價格從3600元/噸左右起漲，不足兩月時間已大漲近2000元/噸。截止到11月18日，氧化鋁現(xiàn)貨報價5622元/噸。
      11月11日，氧化鋁期貨主力合約2501再度報漲，盤中*高錄得5477元/噸，續(xù)刷上市以來新高�，F(xiàn)貨市場上， 2024年10月國內(nèi)氧化鋁加權(quán)月均價為4615元/噸，較上月上漲617元/噸，環(huán)比上漲15.43%。具分析：氧化鋁價格瘋漲的原因，主要是現(xiàn)貨庫存低、海外不可抗力、新投產(chǎn)能進展較慢等因素導致�！案呃麧欕m然刺激氧化鋁廠積極生產(chǎn)，但國內(nèi)氧化鋁企業(yè)連續(xù)高負荷生產(chǎn)，疊加礦石供應緊張及設備檢修等影響，部分產(chǎn)能釋放依舊受限。另外，隨著國內(nèi)氧化鋁出口增加及期限商入市采購，也在消化部分現(xiàn)貨流通，多數(shù)賣方報價呈高升水局面。
     目前，國內(nèi)各地區(qū)氧化鋁產(chǎn)能增減產(chǎn)均有，整體平衡看氧化鋁仍然偏緊，現(xiàn)貨價格繼續(xù)連續(xù)上漲。現(xiàn)階段國內(nèi)氧化鋁運行產(chǎn)能已趨近峰值，未來供應端增量主要依托于新投產(chǎn)能的釋放，但目前新投產(chǎn)能進展較慢，年底前實際能投產(chǎn)能僅100萬噸/年。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會有關負責人就當前氧化鋁市場情況公開表示，氧化鋁價格走勢存在非理性因素，資本過度投機炒作明顯。按照當前成本和價格測算，氧化鋁行業(yè)平均利潤達2000元/噸以上，不可持續(xù)，也不應該持續(xù)。
   （二）、國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量
     根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2023年中國氧化鋁產(chǎn)量累計8238萬噸，同比增長3.28%，2024年預計增產(chǎn)5%以上，可達產(chǎn)能8600萬噸左右。
    （三）、國內(nèi)氧化鋁用石灰產(chǎn)能
    按照生產(chǎn)一噸氧化鋁大約需要0.25噸石灰計算，約計需要石灰2200萬噸。
4.4、建材行業(yè)
    （一）、整體運行情況
      2024年建材市場行情呈現(xiàn)出一定的波動性，但總體保持平穩(wěn)運行，建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)在2024年12月份為101.1點，高于臨界點，表明行業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)。供給側(cè)方面，建筑材料工業(yè)價格指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)也均高于臨界點，顯示出建材產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定，價格延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢。
   （二）、需求端變化
     房地產(chǎn)投資需求：2024年前三季度，下游房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)偏弱，投資額繼續(xù)下降，對建材需求產(chǎn)生一定負面影響。然而，在政策支持下，房地產(chǎn)銷售端筑底企穩(wěn)預期或?qū)⒃鰪�，有望對建材需求形成一定支撐�?nbsp;
      基礎設施建設投資：雖然基礎設施建設投資增長放緩，但仍保持一定規(guī)模，對建材行業(yè)構(gòu)成穩(wěn)定需求。 
      國際貿(mào)易需求：建材國際貿(mào)易指數(shù)保持增長，表明建材商品出口貿(mào)易保持增長態(tài)勢，為建材行業(yè)提供了新的市場需求。
五、2024年石灰深加工及碳酸鈣產(chǎn)業(yè)回顧
 5.1、石灰深加工產(chǎn)業(yè)鏈分析
      石灰深加工產(chǎn)業(yè)鏈主要是輕質(zhì)碳酸鈣以及氫氧化鈣等產(chǎn)業(yè)。作為一種重要的化學工業(yè)原料，輕質(zhì)碳酸鈣在下游領域中具有廣泛的應用。它可以用于造紙塑膠、塑膠薄膜、化纖、橡膠、膠粘劑、密封劑、日用化工、化妝品、建材、涂料、油墨、油灰、封蠟、膩子、氈層包裝、醫(yī)藥和食品等領域。
5.2、輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
       近年來，我國高品質(zhì)輕質(zhì)碳酸鈣主要依賴進口，而隨著我國主要行業(yè)如橡膠、涂料、塑料、油墨等的快速發(fā)展，對輕質(zhì)碳酸鈣的需求量不斷攀升，市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國輕質(zhì)碳酸鈣市場規(guī)模從2014年的69.45億元增長至2022年的132.28億元，期間復合年增長率為8.4%。這一增長趨勢反映出我國輕質(zhì)碳酸鈣市場的強勁勢頭和巨大潛力。
      作為全球輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)和消費大國，我國在輕質(zhì)碳酸鈣的生產(chǎn)和消費方面都具有重要地位。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國輕質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)量約為1520萬噸，同比增長2.5%;而需求量約為1536萬噸，同比增長2.7%。這表明我國輕質(zhì)碳酸鈣市場供需基本平衡，但隨著市場需求不斷增長，產(chǎn)能也持續(xù)擴大。
      為了滿足市場需求，國內(nèi)輕質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)不斷加大產(chǎn)能投入。2024年我國輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)產(chǎn)能達到1880萬噸，這一數(shù)字較往年有了顯著增長。然而，隨著原材料價格、運輸和勞務成本的上漲，以及節(jié)能減排政策的實施，碳酸鈣生產(chǎn)企業(yè)需要加大工藝技術(shù)和設備改造的資金投入。這些因素共同作用導致我國輕質(zhì)碳酸鈣的利潤有所下降。
    5.3、碳酸鈣行業(yè)整體發(fā)展概況
      隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷深化與調(diào)整，碳酸鈣作為一種重要的無機非金屬材料，其市場需求在近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長的態(tài)勢。碳酸鈣產(chǎn)品包括上述的輕質(zhì)碳酸鈣（含納米鈣）、重質(zhì)碳酸鈣等全系列產(chǎn)品。
      據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從2014年至2023年期間，全球碳酸鈣行業(yè)的需求量經(jīng)歷了顯著的增長，從*初的1.03億噸穩(wěn)步攀升至1.41億噸，這一增長趨勢反映出了碳酸鈣在各個領域中的廣泛應用及其不可替代的重要性。其復合年增長率達到了3.54%，進一步彰顯了該行業(yè)的蓬勃活力和巨大潛力。
       具體到我國，碳酸鈣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣令人矚目。2022年，我國的碳酸鈣產(chǎn)量達到了3685萬噸，這一數(shù)字不僅彰顯了我國在該領域的生產(chǎn)實力，也反映了國內(nèi)市場對碳酸鈣的巨大需求。而到了2023年，我國的碳酸鈣產(chǎn)量更是實現(xiàn)了新的突破，達到了3781萬噸，再次證明了我國碳酸鈣產(chǎn)業(yè)的強勁增長勢頭。
      據(jù)業(yè)內(nèi)專家預測，到2024年，中國的碳酸鈣產(chǎn)量有望繼續(xù)增長至3845萬噸，而需求量也將緊隨其后，達到3834萬噸，這預示著我國碳酸鈣產(chǎn)業(yè)在未來一段時間內(nèi)仍將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。
      2024年碳酸鈣行業(yè)的整體形勢不及2023年，每噸的售價也僅在700-850元之間徘徊。其中，作為石灰深加工的高端品種納米碳酸鈣，其預計產(chǎn)量將達到180萬噸，平均售價則相對較高，位于1750-2800元/噸的區(qū)間內(nèi)。
5.4、2024年碳酸鈣行業(yè)下游需求
    （一）、橡膠市場
      作為全球橡膠消耗量*大的國家，中國在橡膠制品市場上占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，涵蓋輪胎等11個分會（委員會）的389家重點會員企業(yè)在2024年前三季度實現(xiàn)了3635.06億元的現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值，與去年同期相比增長了8.31%。其中，實現(xiàn)正增長的行業(yè)中，力車胎、橡膠制品、乳膠和骨架材料這四個行業(yè)的增長率超過了10%。
    （二）、涂料市場
      中國涂料市場占據(jù)了亞洲涂料產(chǎn)量的55%以上份額，并且在全球范圍內(nèi)占比超過29%，儼然當前已經(jīng)成為全球涂料行業(yè)的領頭羊。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會預估，至2024年，中國涂料市場將步入穩(wěn)定發(fā)展期，涂料產(chǎn)量將以約3%的速度穩(wěn)步增長，利潤增速則大致維持在5%的水平。據(jù)統(tǒng)計，2024年前十個月，中國涂料總產(chǎn)量達2943.2萬噸，與去年持平，主營業(yè)務收入總額為3316.2億元，實現(xiàn)了1.4%的同比增長，利潤總額達到206.4億元，同比增長0.9%。在此期間，船舶、集裝箱、光伏、工程機械（裝載類）及家具制造等涂料行業(yè)的主要下游領域展現(xiàn)出了較快的增長勢頭；盡管房地產(chǎn)行業(yè)仍處于下行趨勢，但其降幅已有所收窄。值得注意的是，涂料行業(yè)的增長亮點主要集中于工業(yè)細分領域。
   （三）、造紙市場
      2024年，全國紙及紙板的生產(chǎn)總量將達到約13600萬噸，較上一年度增長約4.9%；其表觀消費量則約為13650萬噸，同比增長約3.7%。同時，造紙用紙漿的生產(chǎn)量預計為約9400萬噸，同比增長約6.4%；而消費量則約為12400萬噸，同比增長約4.8%。
   （四）、塑料市場
      國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，在塑料制品的各細分領域中，塑料薄膜的產(chǎn)量達到了1314.5萬噸，其中包括57.9萬噸的農(nóng)用薄膜；泡沫塑料產(chǎn)量為199.8萬噸；人造革與合成革的總產(chǎn)量為170.6萬噸；日用塑料制品產(chǎn)量為415.7萬噸；而其他塑料制品的總產(chǎn)量則高達3418.9萬噸。具體看來，塑料薄膜行業(yè)在前三季度實現(xiàn)了2%的同比增長，浙江省、廣東省、江蘇省、福建省和山東省是產(chǎn)量*高的幾個省份。泡沫塑料行業(yè)也實現(xiàn)了2.3%的同比增長，廣東省、浙江省、江蘇省、福建省和湖南省的產(chǎn)量領先。人造革與合成革行業(yè)同比增長1.3%，浙江省、福建省、廣東省、江蘇省和安徽省的產(chǎn)量位居前列。而日用塑料制品行業(yè)則實現(xiàn)了5.0%的同比增長，廣東省、浙江省、福建省、湖北省和江蘇省的產(chǎn)量*高。

 六、2025年石灰產(chǎn)業(yè)鏈前景展望
       受全球經(jīng)濟高通脹、美聯(lián)儲寬松貨幣政策退出等因素影響，2025年全球經(jīng)濟運行面臨較大不確定性。中國經(jīng)濟則將“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”。2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，中央經(jīng)濟工作會議指出我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”，2025年政策發(fā)力要適當靠前，跨周期和逆周期調(diào)控政策要有機結(jié)合，財政政策和貨幣政策協(xié)調(diào)聯(lián)動。政策推動下2025年基建投資有望加快，制造業(yè)投資將逐步復蘇，房地產(chǎn)投資增速下行筑底；消費將穩(wěn)步恢復；出口增速邊際放緩但仍可能維持高位，2025年中國經(jīng)濟將實現(xiàn)5%以上增速，經(jīng)濟逐步回歸正常增長軌道。
6.1、2025年產(chǎn)量展望：石灰產(chǎn)量將穩(wěn)中有升
      在已經(jīng)過去的2024年中，整個石灰產(chǎn)業(yè)鏈都承受了產(chǎn)能壓力。雖然冶金石灰產(chǎn)能及業(yè)績相對表現(xiàn)較好，但建筑行業(yè)用石灰及其它大部分行業(yè)用石灰產(chǎn)能受到了房地產(chǎn)企業(yè)的流動性危機和相關政策的影響，在2024年中表現(xiàn)較弱。進入2025年度，政策逐漸回暖，建材行業(yè)行情指數(shù)也已回到了2022年年初的水平， “大基建”及地產(chǎn)需求的改善有望給建筑石灰產(chǎn)能板塊帶來修復的機會。
     2025年，我國繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，經(jīng)濟持續(xù)恢復發(fā)展的態(tài)勢不會改變，適度超前開展基礎設施投資，為石灰需求總體穩(wěn)定提供有效支撐。鋼鐵、氧化鋁、電石、環(huán)保等行業(yè)石灰需求保持增長態(tài)勢，但建筑行業(yè)用石灰需求下降。
      2025年石灰行業(yè)應在需求相對平穩(wěn)或小幅減弱的情況下，通過供需平衡，優(yōu)勝劣汰、穩(wěn)定市場，這是行業(yè)穩(wěn)定運行的*主要前提。新增產(chǎn)將以高檔石灰產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值高，競爭力強。將進一步擠占劣質(zhì)產(chǎn)品空間。
      預計2025年石灰全行業(yè)產(chǎn)能將保持小幅增長態(tài)勢，預計石灰產(chǎn)量將維持在2.9-3.1億噸范圍，增長幅度在3%左右。
 鋼鐵行業(yè)方面：
       鋼鐵行業(yè)是石灰需求的大戶，占我國石灰產(chǎn)能的40%以上，所以，我們可以重點關注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展就可以從中了解到石灰下游用戶的實際需求情況。
       預計2025年全年鋼鐵行業(yè)活性石灰需求可以穩(wěn)定在11000萬噸以上。
 基建行業(yè)方面：
     2025年建材市場行情雖然面臨一定挑戰(zhàn)，但總體保持平穩(wěn)運行。隨著國家對基礎設施建設的重視程度提高和政策支持加強，各地重大項目開工為2025年基建投資奠定基礎，預計2025年基建投資增速轉(zhuǎn)“負”為“正”。房地產(chǎn)方面，隨著政策的調(diào)整，預計2025年房地產(chǎn)投資增速與2024年相比，或維持小幅增長態(tài)勢，2025年地產(chǎn)用石灰需求或略有回落。整體來看，建筑行業(yè)用石灰需求有望穩(wěn)定增長。同時，雙碳政策的推動將有助于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建材行業(yè)將加大減碳降耗方面的資本性投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。未來，隨著政策支持和市場需求的變化，建材行業(yè)有望迎來新的發(fā)展機遇。
 預計2025年全年建筑用石灰需求可以穩(wěn)定在9000萬噸左右。
氧化鋁行業(yè)方面：
       供需關系：氧化鋁供需關系緊張是推動價格上漲的主要因素。一方面，鋁土礦供應緊張限制了氧化鋁產(chǎn)量的大幅增加；另一方面，下游電解鋁企業(yè)的產(chǎn)能釋放進度超出了市場預期，導致氧化鋁需求旺盛。
       市場預期：盡管短期內(nèi)氧化鋁價格可能受到市場調(diào)整的影響而有所回落，但中長期來看，供需錯配的局面仍然存在，價格有望繼續(xù)保持高位或波動上行。
       政策與環(huán)境政策引導：為推動氧化鋁行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，國家出臺了一系列政策文件，包括優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局、嚴格落實電解鋁產(chǎn)能置換、從嚴控制氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能等。這些政策將直接影響氧化鋁行業(yè)的產(chǎn)能及供需狀況。環(huán)保壓力：隨著環(huán)保政策的加強，一些高污染、高能耗的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)被迫減產(chǎn)或關停，導致供應量有所減少。
     新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展：隨著新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，對氧化鋁等新材料的需求將持續(xù)增加。這將為氧化鋁行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。國際貿(mào)易：國際貿(mào)易環(huán)境對氧化鋁價格和市場供應產(chǎn)生重要影響。企業(yè)需要密切關注國際貿(mào)易動態(tài)和政策變化，以應對潛在的市場風險。
    電石行業(yè)方面：
      預測：供應量與需求量均有恢復可能，電石價格或窄幅震蕩供應端，綜合預計年內(nèi)多數(shù)時間電石行業(yè)開工或維持在80%左右水平，較去年提升約2-3個百分點，帶動整體供應量有增加預期。
     因此，2025年電石行業(yè)對石灰外采量有增加可能，綜合預計需求端對石灰采購量有所提升。綜合來看，2025年電石市場供需持續(xù)小幅博弈，供應與需求均存在恢復預期，市場心態(tài)略顯不一，粗略統(tǒng)計下，整體需求恢復增量略大于供應恢復增量，預計以窄幅震蕩為主，若供應量恢復不及預期，則不排除價格有小幅上行可能；但預計整體市場并不會出現(xiàn)貨源緊張情況，下游到貨正常，采購價格多數(shù)時間或以穩(wěn)定運行為主。
6.2、2025年石灰行業(yè)發(fā)展構(gòu)想
（一）、石灰企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐將加快
      2025年開始，石灰行業(yè)也將逐步落實碳達峰實施方案，統(tǒng)籌減污降碳協(xié)同治理。石灰行業(yè)是碳排放較大的行業(yè)之一，綠色低碳發(fā)展將是石灰行業(yè)未來必須持續(xù)推進的重點任務。我國確定碳達峰、碳中和目標后，企業(yè)率先提出了碳達峰、碳中和的時間表和路線圖，一批石灰企業(yè)在探索新能源利用及碳回收利用等新工藝中有所突破。未來，關于促石灰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及碳達峰的具體實施方案將會陸續(xù)出臺，指導石灰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，向綠色低碳轉(zhuǎn)型。
 （二）、低效產(chǎn)能逐步退出 石灰企業(yè)利潤將穩(wěn)步提高
   “雙碳”推進將促進低效產(chǎn)能加快退出。多項政策的出臺將促進 “十四五” “收官”之年，低效產(chǎn)能將加快退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，期間或?qū)⒂绊懙托Мa(chǎn)能相對集中地區(qū)的供需關系波動，但石灰產(chǎn)品區(qū)域流動性增強，將不會出現(xiàn)產(chǎn)品供給短缺現(xiàn)象。
      從目前國內(nèi)的石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，土窯、高耗能石灰工藝必將徹底被全部淘汰，高品質(zhì)石灰將快速提升，石灰下游用戶對石灰的產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求也將逐步提高，能夠滿足不同工藝要求的多功能石灰產(chǎn)品必將不斷涌現(xiàn)。屆時，優(yōu)質(zhì)石灰價格將處在相對高位，企業(yè)利潤大幅提升。
 （三）、應用清潔能源技術(shù)將是企業(yè)生存發(fā)展的關鍵
      從近期發(fā)布的一系列《意見》和行動方案。具體而言，聚焦兩個方面的行動：深度調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦能源消費結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低產(chǎn)值能耗比；建立清潔高效安全的能源供給體系，進一步提升非化石能源消費占比，逐步減少煤炭消費。新能源應用技術(shù)將會是實現(xiàn)“雙碳”的重要手段，使用清潔的能源及節(jié)能技術(shù)將成為石灰企業(yè)生存和發(fā)展的重要選項之一。
      石灰行業(yè)實施煤炭減量替代，降低煤炭使用比重，實施新型節(jié)能技術(shù)，全面提升石灰生產(chǎn)企業(yè)煤炭清潔高效利用和新型節(jié)能領域的工藝、系統(tǒng)、裝備、材料。采用電能、天然氣、生物質(zhì)燃料等清潔能源將是石灰生產(chǎn)企業(yè)的必然選擇。目前，唐山金泉冶化科技產(chǎn)業(yè)有限公司推出的具有中國國家自主知識產(chǎn)權(quán)的“第八代中國式雙膛石灰窯”暨“ZGS外支撐式混噴雙燃雙膛石灰窯”示范項目已經(jīng)封頂，多項前沿石灰煅燒技術(shù)開始應用，特別是實現(xiàn)了“混料式生產(chǎn)+燃料噴吹生產(chǎn)+電輔煅燒”多功能生產(chǎn)工藝，可以應用生物質(zhì)燃料和電能等新能源生產(chǎn)石灰，不但解決了石灰燃料的“清潔生產(chǎn)+碳減排功能”，而且可以使石灰生產(chǎn)的燃料更具選擇性和多樣性。
（四）、節(jié)能提效將成為企業(yè)低碳發(fā)展的必然選擇
      強化石灰產(chǎn)業(yè)節(jié)能提效，實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，是推進石灰產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。企業(yè)要加快提升各自節(jié)能水平，促進企業(yè)積極履行社會責任，為實現(xiàn)“雙碳”目標和安全高質(zhì)量發(fā)展做出企業(yè)自身的貢獻和努力。
     在石灰生產(chǎn)中，燃料成本是石灰生產(chǎn)中*為關鍵生產(chǎn)成本，占石灰生產(chǎn)成本的60%以上，研究應用石灰生產(chǎn)的節(jié)能技術(shù)是石灰生產(chǎn)企業(yè)關注的領域。應用石灰生產(chǎn)爐窯的均勻加熱與強化傳熱技術(shù)；研究熱力過程性能優(yōu)良的新型爐窯結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)；研究爐窯高效凈化及網(wǎng)絡化監(jiān)控技術(shù)平臺；研發(fā)爐窯與與過程工藝裝備之間高效匹配的節(jié)能系統(tǒng)，形成成套技術(shù)并實現(xiàn)工業(yè)示范將是石灰生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)選發(fā)展方向。
     工業(yè)余能回收利用也是重點方向，高溫高效熱回收技術(shù)、廢氣余熱回收技術(shù)、低品位余能回收等都是重點研發(fā)和應用的領域。石灰生產(chǎn)工藝流程及裝備節(jié)能技術(shù)將是發(fā)展主流，生產(chǎn)流程節(jié)能優(yōu)化設計、生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化協(xié)同節(jié)能技術(shù)、富氧煅燒技術(shù)等都是重點。
（五）、碳回收利用將是石灰企業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點
      中國建筑材料聯(lián)合會表示，實現(xiàn)碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。2025年我國“雙碳”工作推進，將促進建材行業(yè)全面進入以綠色低碳為標志的高質(zhì)量發(fā)展新階段，對建材行業(yè)發(fā)展運行產(chǎn)生持續(xù)性、系統(tǒng)性、全局性影響。
      石灰行業(yè)二氧化碳容易回收利用的產(chǎn)業(yè)特性將使行業(yè)進一步融入經(jīng)濟社會大循環(huán)體系，發(fā)揮“凈化器”作用。在石灰生產(chǎn)工藝中，二氧化碳排放量占石灰產(chǎn)能的40-44%，在“雙碳”背景下，二氧化碳捕集利用與封存、CO2高效合成化學品關鍵技術(shù)、二氧化碳回收發(fā)電、二氧化碳回收轉(zhuǎn)化新能源聯(lián)產(chǎn)石灰技術(shù)等等將在中長期內(nèi)帶動石灰產(chǎn)業(yè)從石灰制品為主向副產(chǎn)品制品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，將進一步向新能源產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)轉(zhuǎn)型。在這一領域，在國內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)率先布局實施該領域前沿技術(shù)，如：唐山金泉冶化科技產(chǎn)業(yè)有限公司研發(fā)推出的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的，以“終端全零碳化、節(jié)能高效化、煤氣電一體化、能源循環(huán)產(chǎn)業(yè)化為主要技術(shù)手段”的兩項“石灰綠能生產(chǎn)+零碳解決方案”全面開始實施。
      其中，“豎窯 CO2 轉(zhuǎn)新能源聯(lián)產(chǎn)石灰與礦化零碳排的裝置 和“一種實現(xiàn)負碳排放聯(lián)產(chǎn)石灰的裝置與工藝方法”已經(jīng)開始實施，該系列技術(shù)實現(xiàn)了石灰生產(chǎn)回收二氧化碳“原位轉(zhuǎn)化應用”，解決了目前行業(yè)中二氧化碳回收中的“凈化、壓縮、儲存、運輸”中的技術(shù)難題和高額回收成本，可實現(xiàn)石灰生產(chǎn)中的二氧化碳直接回收循環(huán)轉(zhuǎn)化應用，既可以實現(xiàn)二氧化碳“礦化”也可以實現(xiàn)二氧化碳轉(zhuǎn)化為“一氧化碳（CO，煤氣）”等燃料循環(huán)生產(chǎn)石灰，不但解決了“碳排放”問題還實現(xiàn)了石灰生產(chǎn)的燃料成本大幅度降低，可謂一舉兩得。
     隨著這些前沿科技的推進和“雙碳”政策的舉措逐步落地，傳統(tǒng)建材行業(yè)也有機會煥發(fā)新的生機，值得我們予以重視。所以，“雙碳”背景下，石灰行業(yè)供給側(cè)改革不論是“產(chǎn)能產(chǎn)量雙控”還是“碳排放總量和強度雙控”，核心均在于“減碳”，預計行業(yè)將迎來新一輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

            七、結(jié)語
      縱觀國內(nèi)2024年的石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，展望2025年的石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢， 我們應該對石灰行業(yè)未來的發(fā)展充滿信心。我們石灰從業(yè)人員應認真研究國家的產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)發(fā)展動向，總結(jié)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，探討行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營模式，學習先進技術(shù)，提升企業(yè)的動能，開發(fā)新的產(chǎn)品。
       同時，我們也應該充分認識到石灰行業(yè)不是夕陽產(chǎn)業(yè)，石灰產(chǎn)品應用領域廣泛，企業(yè)有潛在發(fā)展空間，特別是工業(yè)新領域的功能性產(chǎn)品以及環(huán)境治理方面的新產(chǎn)品需求量將逐步增長。要大力發(fā)展石灰新材料和高端精細化學品，特別在化工、食品、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等領域加大開發(fā)力度，加大“碳排放、碳中和、碳利用”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，二氧化碳回收技術(shù)應用剛剛開始，還極具開發(fā)空間而且，必將成為石灰企業(yè)下一個經(jīng)濟增長點。但是，石灰生產(chǎn)企業(yè)也要特別認識到，石灰企業(yè)是碳排放的大戶，節(jié)能減排工作任重道遠，生態(tài)管理以及環(huán)境評價的審核將成為企業(yè)生產(chǎn)過程中的常態(tài)化。企業(yè)的生存發(fā)展要把環(huán)保作及節(jié)能減排為重點，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)以促進我國石灰行業(yè)的健康發(fā)展，為推動石灰產(chǎn)業(yè)綠色低碳安全高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。

資料來源：
石灰產(chǎn)業(yè)學會之《中國石灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒—2024》
資料編輯整理：
   《石灰產(chǎn)業(yè)》編輯部
 “石灰窯生態(tài)圈”微信公眾平臺
     2025年01月10日
 
  注：該資料為簡稿，全稿將發(fā)表在《石灰產(chǎn)業(yè)》內(nèi)刊2025年其中一期